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2023年港股IPO情况分析总结

随着新年脚步的临近，2023年最后一个交易日在12月29日落下帷幕。纵观全年来看，2023年港股IPO市场表现不佳，多项指标处于历史低位。为了更好地了解2023年港股市场的情况，华谊信下面将从港股IPO的上市概况、募资规模、行业分布状况这几方面为大家做个详细介绍。通过以上这些综合分析，帮助您更全面地了解2023年港股市场情况。一、2023年港股IPO市场上市概况2023年港股市场主板共迎来73家公司上市，其中68家通过首次公开发行（IPO）方式上市，2家通过介绍上市方式上市，另外3家由GEM市场转到主板上市。纵观2023港股市场的上市时间轴，主要的上市时间集中在是1月、7月和12月，尤其是12月有14家公司上市。而2月和8月，无新股上市，这在近年来的港股历史中相对少见。整体的上市数量分布而言，没有出现明显的大幅波动，相对平稳。二、2023年港股IPO的募资规模2023年港股市场有70家新股挂牌，除陆控(06623.HK)、嘉创地产(02421.HK)以介绍形式上市外，其余68家公司融资总额约达469.70亿港元。相较于2022年的1045.70亿港元，减少了582.75亿港元，下降幅度达到了55.72%。以上通过IPO上市的68家公司中：• 募资在5-10亿美元之间的2家,占比3%；• 募资在1-5亿美元之间的17家，占比25%；• 募资在0.5-1亿美元之间的13家，占比19%；• 募资在0.2-0.5亿美元之间的22家，占比32%；• 募资在0.2亿美元以下的14家，占比21%。2023年，港股前十大IPO共融资237.62亿港元，约占年融资额的51.33%。而回看2022年，当时还有三个超过100亿港元的IPO项目，以及6个超过50亿港元的项目。与之相比，前五大IPO的融资额甚至不到去年同期的一半。华谊信进一步分析发现，2023年度港股市场缺乏大型IPO项目，市场整体新股数量和融资额减少，前五大新股主要由三只大型新股和两只中型新股所推动。此外，数据显示出2023年港股市场的IPO融资活动相对较为冷淡。港股有约4成的新股IPO以下限定价，仅有9%的新股以最高价发行；且以10至20倍市盈率上市的新股比重大幅增加，也压制了今年整体的融资规模。三、2023年港股新上市公司行业分布2023年港股市场共有73家新上市公司，其中医疗保健行业13家，消费行业15家、信息科技行业9家、工业行业13家、地产建筑业7家、媒体及娱乐行业5家、汽车行业4家、其他行业7家。纵观2023全年香港IPO市场表现不佳，多项指标处于历史低位。全球IPO到经济衰退的担忧以及全球持续的加息和通胀压力的影响，整体气氛疲弱。金融市场的不稳定性增加了经济环境的不确定性，这进一步给港股的IPO市场带来了挑战。港交所也在年内采取了一系列措施，加速改革港股市场，以提振港股投资者信心。譬如，年内港交所计划开拓潜在市场，降低上市门槛，放宽准入规则，提升上市效率，提高市场流动性等，以吸引更多资本及企业来港。这一系列措施使得进入12月后港股IPO市场初现复苏信号。港交所行政总裁欧冠升表示，港交所正在处理的IPO申请来自上百家公司。每周都有不少公司找港交所咨询来港上市事宜，随着市场回暖，企业上市热情将进一步提高，同时中东等地的投资者对投资中国表现出极大兴趣，中东许多主权财富基金正在积极布局A股和港股市场。展望2024年的港股IPO形势，预计随着美联储在2023年第三季度减缓加息步伐，市场对加息周期将于2024年上半年结束的预期有所增强。此外，在诸多政策利好的出台也将对香港IPO市场产生积极影响。因此，我们有理由相信香港IPO市场正朝着反弹的方向迈进。声明：以上部分数据来源于“德勤中国”和“Wind”。

2024-01-04

数据统计
又一合伙人加入！高精尖人才赋能华谊信资本高质量发展

21世纪的企业竞争归根结底是人才的竞争，人才永远是企业发展中不可替代的核心竞争力。作为国内知名的上市辅导机构，近年来，华谊信资本不仅在业务布局上获得了新突破，与全球300多家金融机构达成战略合作，在人才引进方面也取得了不小的进展。2023年8月，华谊信资本官方发布公告：宣布纽约办公室成员Cindy HU正加入华谊信资本合伙人行列，主要负责公司的美国上市项目。继2017年华谊信资本推出合伙人制度以来，华谊信资本先后吸纳了在金融、法律、财务证券等各专业优秀人才，每个合伙人都其在该领域不可取代的独特优势及背景，共同推进华谊信资本长远发展，这已经是第七位加入华谊信合伙人队伍的成员了。据悉，Cindy HU毕业于密歇根州立大学，是美国注册会计师协会（AICPA）注册会计师，于2021年加入华谊信资本，拥有超过8年的为上市公司和私营公司提供审计和募资服务的经验，可以为团队海外业务发展建设提供更多新思路，是华谊信资本未来持续推进全球战略布局的中坚力量。作为一家集企业管理、境内外上市、公司并购、境外投资、市值管理于一体的综合性金融服务集团，华谊信资本自成立以来，始终坚持以人才为导向的发展理念，依托企业深耕境内外上市、投资领域的深厚经验，先后引进了一大批在银行、经济、法律、财务等领域有着专业背景的优秀海内外人才，组建了一支具有高度专业化、多元化、市场化的核心管理团队。在管理团队架构初步构建完成后，华谊信资本着手各类人员配置的优化工作，目前，华谊信资本员工中拥有硕士学历及以上的占比超50%，本科率更是高达100%，初步形成高学历、高水平、高素质的精英化团队配置。除了积极落实人才引进策略，华谊信资本还邀请国内知名大学教授对员工进行授课培训，着力提高员工专业素养。同时，针对当前员工“当一天和尚撞一天钟”的打工心态泛滥，华谊信资本特别推出了人才补贴标准及完整的“合伙人”晋升途径，将员工成长贡献与企业发展有机结合在一起，为大批年轻员工提供发展平台的同时，也推动着华谊信资本境内外上市领域版图的进一步扩张。正所谓：独木难支，合抱成林。得益于华谊信资本在人才引进上做的种种努力，华谊信资本自2015年以来，已成功在美国纽约、新加坡、加拿大多伦多、澳大利亚悉尼、中国香港、苏州、西安多地设立办事机构，业务范围遍布全球120多个国家及地区，华谊信资本始终坚持为中企探索出一条全新的募资渠道及多元化的境外上市路径，为中国企业提供全方位的金融服务。从投资管理到上市服务，华谊信资本借助人才赋能，成功打破行业桎梏，完成从传统金融到境内外上市服务的完美变身，成为国内境外上市服务领域首屈一指的优秀企业。未来，华谊信资本将继续推进人才赋能计划，为境外上市领域增砖添瓦，让我们继续拭目以待。

2023-11-21

公司动态
中国证监会：有关“境内企业境外转板上市”最新规定

2024年5月7日，中国证监会发布《监管规则适用指引——境外发行上市类第7号：关于境内企业由境外场外市场转至境外证券交易所实现境外发行上市的监管要求》。（图片来源：中国证监会官网）近期，某在境外场外市场挂牌的境内企业向境外监管机构提交了转至境外证券交易所上市(以下简称“境外转板上市”)的申请，在未履行境外首次公开发行上市备案程序的情况下，完成境外上市。证监会表示，该行为违反了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称《试行办法》)相关规定。（图片来源：中国证监会官网）中国证监会表示，根据《试行办法》第一条和第二条的规定，境外发行上市指在境外证券交易所发行上市相关活动，境内企业在境外场外市场挂牌不属于备案管理范围；根据《试行办法》第十六条规定，“发行人境外首次公开发行或者上市的，应当在境外提交发行上市申请文件后3个工作日内向中国证监会备案”；境内企业境外转板上市的，应当按照境外首次公开发行上市相关要求，在境外提交转板上市申请文件后3个工作日内向中国证监会备案。中国证监会强调，根据《关于境内企业境外发行上市备案管理安排的通知》，《试行办法》施行之日，即2023年3月31日，已在境外提交转板上市申请文件、未获境外监管机构或者境外证券交易所同意的境内企业，应当在境外转板上市完成前履行备案程序。

2024-05-08

政策动向
陕西、四川、山西、内蒙境外上市补贴政策（最新版）

一、陕西省市级1）西安市根据《西安市鼓励企业上市挂牌融资奖励办法（修订）》，在境外首发上市的企业奖励300万元。来源：西安市人民政府网2）咸阳市根据《咸阳高新区加快推进企业上市办法（试行）》，对在境外证券交易所上市企业，按照上市首次募集资金的1%奖励企业，最高奖励不超过200万元。（按上市当日人民币中间价换算）。来源：咸阳高新技术产业开发区官网3）汉中市根据《关于加快推进企业上市三年行动计划》，对借壳上市，或在境内收购本市以外的上市公司，并将上市公司注册地落户我市的，一次性奖励500万元。对在纽交所、纳斯达克、港交所成功上市的企业，一次性奖励500万元。对在境外其他主要交易场所上市的企业，根据上市及融资情况，采用“一事一议”方式进行奖补。来源：汉中市人民政府网二、四川省市级1）德阳市根据《德阳市支持企业挂牌上市的若干措施》，对于后备企业在A股或者境外首发上市募集资金3亿元以下且50%以上投资于我市的，给予100万元奖励；首发上市募集资金3亿元及以上且50%以上投资于我市的，给予奖励200万元；上市当年或第二年企业营业收入达3亿元的，叠加奖励100万元。来源：德阳市人民政府网2）内江市根据《内江市鼓励企业上市融资奖励》，对在境外上市，且在我市的经营主体的税收超过上市公司合并报表的50%（或承诺五年内内江市内经营主体均能满足以上条件），并将所募集80%资金投资于我市（入境资金以国际直接投资形式进入内江市内经营主体），按募集资金额1%给予奖励，累计不超过100万元。来源：内江市人民政府网3）南充市根据《南充市人民政府印发关于支持企业挂牌上市促进直接融资的若干规定的通知》，对在境外主要资本市场成功首发上市的企业，一次性给予350万元奖励。来源：南充市人民政府网4）眉山市根据《关于实施上市倍增计划推动制造强市的意见》，对于沪深交易所和境外主要资本市场上市：对企业上市申请被中国证监会或交易所首次正式受理的，给予200万元鼓励资金，并按上市地点、板块不同，再分类给予鼓励：（1）对成功在深交所创业板和港交所、纽交所、纳斯达克、伦交所首次公开发行股票并上市的企业，再给予600万元鼓励资金；（2）对成功在上交所主板、科创板和深交所主板首次公开发行股票并上市的企业，再给予800万元鼓励资金。来源：眉山市人民政府网三、山西省1、省级根据《山西省推进企业上市“倍增”计划》，对注册地或经营主体位于山西的企业，登陆香港联交所、纽约交易所、纳斯达克及伦敦交易所上市且募集资金主要投向我省境内的，按融资额最高给予200万元奖励。来源：山西省人民政府公众号2、市级1）太原市根据《太原市企业上市“添翼行动”实施方案》，在香港联交所、纽约交易所、纳斯达克及伦敦交易所上市，募集资金达到净值5000万元人民币以上的企业，最高奖励500万元人民币。来源：太原市人民政府网2）晋城市根据《关于加速优质企业上市工作的若干意见》，在境内外证券交易所“借壳上市”的上市公司，奖励500万元。来源：晋城市人民政府网3）长治市根据《长治市推进企业上市挂牌行动计划（2021-2025年）》《长治市加快推进企业上市挂牌10条措施》，后备企业在上海、深圳、北京交易所及境外主要证券市场上市，给予1000万元一次性奖励，由市、县财政按比例分担。来源：长治市人民政府网四、内蒙古自治区市级1）呼和浩特市根据《呼和浩特市支持企业上市若干措施》，对我市企业在境外证券交易所（纽交所、港交所等）首次公开发行股票上市的，一次性奖补500万元。来源：呼和浩特市人民政府网2）包头市根据《包头市人民政府办公室关于建立推进企业上市融资绿色通道机制的通知》，对企业在境外证券交易所（纽交所、港交所）首次公开发行股票上市的，一次性奖补1000万元。来源：包头市人民政府网3）赤峰市根据《赤峰市鼓励企业上市挂牌奖励办法》，企业在境外主要证券交易所（香港联交所、纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所）实现首发上市的，一次性给予500万元奖励。来源：赤峰市人民政府网4）乌兰察布市根据《乌兰察布市推进企业上市挂牌工作实施方案》，对符合国家相关境外上市要求并在境外主要证券交易所（香港联交所、纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所）上市的企业，给予一次性400万元奖补。来源：乌兰察布市人民政府网5）通辽市根据《通辽市推进企业上市挂牌实施方案》，对在境外主要证券交易所上市的企业奖补500万元。来源：通辽市人民政府网

2023-11-22

政策动向
黑吉辽境外上市补贴政策（最新版）

一、黑龙江省1、省级根据《黑龙江省人民政府关于进一步加快推进企业上市工作的意见》，对在境内主板、创业板、科创板重组上市，以及在境外主板、创业板首发上市且上市融资额2亿元以上的企业，省级财政一次性补助500万元。来源：黑龙江省人民政府网链接：https://www.hlj.gov.cn/hlj/c107898/202205/c00_31200306.shtml2、市级1）双鸭山市根据双鸭山市政策文件《双鸭山市企业上市（挂牌）扶持奖励办法（2022—2024年）》，对在境外主板、创业板首发上市的后备企业，市级财政一次性奖励300万元。来源：双鸭山市人民政府网链接http://zwgk.shuangyashan.gov.cn/NewCMS/index/html/zwgkx/index_zfwj.jsp?id=13403920二、吉林省1、省级根据《吉林省人民政府办公厅关于进一步推动企业上市发展的实施意见（吉政办发〔2020〕3号9）》，在境外成功上市的，省级财政给予1000万元奖励。来源：吉林省人民政府网链接：http://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202002/t20200211_6835852.html2、市级1）长春市根据《长春市人民政府关于印发长春市推进企业上市挂牌行动计划（2021—2025）的通知》，国（域）外上市的企业，向相关管理部门递交申请材料后补贴100万元（含股改），成功上市（IPO）后，首次募集资金额相当于人民币2亿元（含2亿元）以上，且所募资金60%以上投资于长春市的，经审核通过后，奖励700万元。来源：长春市人民政府网链接：http://zwgk.changchun.gov.cn/szf_3410/bgtxxgkml/202111/t20211101_2930846.html2）吉林市根据吉林市政策文件《吉林市人民政府关于促进民营经济加快发展若干政策措施》，对在境外资本市场上市企业，市级财政给予一次性奖励100万元。来源：吉林市人民政府网链接：http://gxj.jlcity.gov.cn/zcfg/201808/t20180807_468248.html3）辽源市根据《辽源市人民政府关于进一步推进企业上市和挂牌工作的实施意见》，后备企业在国内、外（含香港）首发上市（IPO），或企业通过并购重组借壳上市并将上市公司注册地迁到本市或有重大投资的，一次性给予200万元奖励。来源：辽源市人民政府网链接：http://sj.liaoyuan.gov.cn/xxgk/zwxxgkfl/zfwj/lff/202102/t20210205_541658.html4）四平市根据《四平市人民政府办公室关于推进企业上市工作的实施意见（四政办发〔2020〕21号）》，在境外成功上市的，给予一次性事后奖励补助500万元。来源：四平市人民政府网链接：http://xxgk.siping.gov.cn/szf_4966/zfxxgkml/202009/t20200907_464210.html三、辽宁省1、省级根据《辽宁省人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发展的意见（辽政办发〔2019〕29号）》，对在境外交易所市场首发上市的企业给予一次性1000万元补助。来源：辽宁省人民政府网链接http://www.ln.gov.cn/was5/web/search?searchword=%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E6%94%AF%E6%8C%81%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%8F%91%E5%B1%95&StringEncoding=UTF-8&searchscope=docpeople&channelid=242063&Submit=2、市级1）沈阳市根据《中共沈阳市委沈阳市人民政府关于沈阳市进一步促进民营经济发展的若干意见》，对境外首次公开发行上市或借壳上市的企业给予补助，其中，在香港联交所上市的企业一次性补助400万元，在境外其它地区上市的企业一次性补助300万元。来源：沈阳市人民政府网链接：http://www.shenyang.gov.cn/dwgk/zywj/202112/t20211201_1772225.html2）大连市根据《大连市企业上市挂牌补贴专项资金管理办法》，企业境外主板或创业板上市实现融资1000万美元以上（含首发和非首发），一次性给予补贴400万元。来源：大连市人民政府网链接：https://www.dl.gov.cn/art/2022/6/3/art_7851_2020820.html3）鞍山市根据《鞍山市关于进一步支持企业上市发展的实施意见》，对在境外交易所市场首发上市的企业给予一次性300万元补助。来源：鞍山市人民政府网链接：http://www.anshan.gov.cn/html/ASSZF/202112/0163877171177388.html4）营口市根据《营口市推进企业改制上市“星火计划”实施方案》，对在境外证券交易市场上市，或采取买壳、借壳等方式在境内证券交易市场上市并将上市公司注册地永久迁至我市，融入资金1亿元人民币以上的企业，将给予200万元的扶持资金。来源：营口市人民政府网链接：http://www.yingkou.gov.cn/govxxgk/ykszf/2020-01-24/2b995471-ad09-402a-9d56-58c1147afd93.html5）锦州市根据《锦州市人民政府关于进一步加快推进企业上市和上市企业发展的实施意见》，企业通过境内外证券市场借壳上市并将注册地迁入我市区域内（或外省上市企业注册地迁入我市区域内）的企业，且融资超过1亿元人民币并调入我市的，给予一次性300万元补助。来源：锦州市人民政府网链接：http://www.jz.gov.cn/info/1178/90796.htm 6）辽阳市根据《辽阳市人民政府关于进一步支持企业上市发展的实施意见》，对在境外交易所市场首发上市的企业给予一次性800万元补助。来源：辽阳市人民政府网链接：http://www.liaoyang.gov.cn/govxxgk/LY/2021-02-08/161285105797940.html?deptcode=033

2023-11-22

政策动向
福建、广东、江苏、浙江境外上市补贴政策（最新版）

一、福建省市级1）福州市根据《福州市人民政府关于支持企业上市“榕腾计划”的实施意见》，以本市企业为上市主体直接在境外上市或营运总部在本市以存在控制关系的境外公司实现间接上市，以招股说明书为依据，50%（含）以上实际募集资金投资我市且折人民币1亿元以上的，奖励200万元。2）厦门市根据《厦门进一步推进企业上市市级上市奖励关口前移至股改》，在境内外证券市场上市且募集资金的40%(含)在本市投资后，按照融资金额给予一次性奖励。奖励标准为:融资金额在10亿元(含)或等值外币(下同)以上的，奖励150万元；融资金额在5亿元(含)以上10亿元以下的，奖励100万元；融资金额在2亿元(含)以上5亿元以下的，奖励50万元；融资金额在5000万元(含)以上2亿元以下的，奖励20万元。3）泉州市根据《泉州市人民政府关于印发泉州市进一步支持企业改制挂牌上市实现高质量发展若干措施的通知》，后备企业在境内外证券交易所直接上市或企业总部在本市以存在控制关系的境外公司实现间接上市或境外上市公司发行A股的，上市募集资金5亿元以下且50%以上投资于我市的，市政府给予100万元奖励；募集资金5亿元（含）以上且50%以上投资于我市的，市政府给予150万元奖励；募集资金10亿元（含）以上且70%以上投资于我市的，市政府给予200万元奖励。4）莆田市根据《莆田市人民政府关于印发莆田市推动企业上市发展三年行动“木兰”计划的通知》，对在境内外上市企业分阶段给予最高1700万元奖励；对异地上市公司以及本地企业通过并购重组上市且将注册地迁址我市并纳税的，给予一次性1000万元奖励。二、广东省市级1)深圳市（龙华区）根据《挂牌及上市资助类》问答，对直接在香港、纽约、伦敦、东京、新加坡、纳斯达克等境外主要证券交易所直接上市的企业，根据其对龙华区的综合贡献，最高给予300万元资助；对通过红筹、协议控制等间接方式在上述境外证券交易所成功挂牌上市的企业，根据其对龙华区的综合贡献，最高给予150万元资助。2)东菀市根据《东莞市上市前奖励、上市后首发融资奖励》问答，上市前奖励。经市政府认定的上市后备企业，申请在境内外证券交易所首次公开发行股票上市，且申请资料经正式受理的，给予一次性300万元奖励。3)汕头市根据《关于鼓励企业利用资本市场上市融资奖励实施办法的通知》解读，企业向中国证监会或境内证券交易所提出首次公开发行股票并上市的申请并经正式受理的给予一次性奖励100万元。企业以国内公司直接在境外主要证券交易所首发上市且将募集资金净额80%以上（含80%）用于汕头市投资项目的给予一次性奖励200万元。企业以存在实际控制关系的境外公司间接在境外主要证券交易所首发上市且将募集资金净额80%以上（含80%）用于汕头市投资项目的给予一次性奖励200万元。4)中山市根据《中山市人民政府关于进一步促进企业上市的意见》，企业成功在香港主板（H股）直接上市的，给予补助200万元。三、江苏省1)常州市根据《本市场“武进板块”加速进位年内力争新增上市企业4家》，企业从股改至成功上市的定额奖励提升至600万元-1200万元。2)南通市（海门区）根据《企业上市最高奖励500万》，企业上市完成辅导备案奖励100万元、IPO申报取得受理奖励100万元，成功上市发行后再奖励300万元，直接奖励总计500万元。同时，符合条件的境外上市、“借壳上市”、新三板精选层企业也可享受500万元奖励。四、浙江省市级1)杭州市根据《杭州市人民政府关于印发杭州市深入推进经济高质量发展“凤凰行动”计划（2021—2025年）的通知》，对完成股改并在证监部门完成上市辅导备案的企业，给予一次性200万元资金补助。本市企业在境内外直接上市的，给予一次性300万元资金补助。2)宁波市根据《宁波市人民政府关于深入实施“凤凰行动”宁波计划促进经济高质量发展的若干意见》，企业上市辅导备案后，市级财政给予一次性补助，最高200万元。企业在境外主要证券交易所成功上市后，市级财政给予一次性补助，最高300万元。国家级单项冠军企业成功上市的，给予200万元特别奖励。3)温州市根据《关于进一步提高上市公司发展质量的实施意见》，企业上市成功后持续给予支持，企业自上市年度起3年内，按照地方贡献比例给予奖励，最高不超过100万元。4)湖州市根据《湖州市人民政府办公室关于进一步支持企业上市的若干意见》，对成功在上交所、深交所、北交所及境外证券市场上市的企业，给予最高2000万元的分段奖励。在境外证券交易所挂牌上市后奖励1000万元。5)嘉兴市根据，中共嘉兴市委办公室嘉兴市人民政府办公室关于印发《嘉兴市企业“上市100”专项行动方案》的通知，对企业培育、股改、挂牌、上市分阶段给予总额最高不超过1000万元的奖励。

2023-11-22

政策动向
陕西、四川、山西、内蒙境内上市补贴政策（最新版）

一、陕西省市级1）西安市根据《西安市鼓励企业上市挂牌融资奖励办法（修订）》，在主板首发上市奖励500万元；在科创板、创业板首发上市奖励400万元；在境外首发上市的企业奖励300万元；在全国中小企业股份转让系统挂牌成功的奖励100万元，在北交所上市后，补充奖励300万元，转板到主板上市的，再奖励100万元；沪、深、北三大交易所上市的西安市外公司迁入我市的奖励300万元。来源：西安市人民政府网2）宝鸡市根据《宝鸡市促进科技型企业增量提质实施方案》，对首次在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业，每户给予30万元补助；对在上交所、深交所、北交所上市的企业，每户给予500万元补助，对在香港交易所上市的企业，每户给予200万元补助。来源：宝鸡市科学技术局3）咸阳市根据《咸阳高新区加快推进企业上市办法（试行）》，对注册地在高新区的新入库省级上市后备企业、新上市或挂牌企业给予以下激励：1、在境内证券交易所包括主板、创业板、科创板上市企业，分别奖励1000万元、650万元、650万元。奖励分阶段实施：①对新入库省级上市后备企业的，奖励8万元；②对经证券机构辅导，完成股份制改造的，奖励40万元；③对在陕西证监局完成报备正式进入辅导期的，奖励100万元；④对向证监会提交首发上市申请材料并成功受理的，奖励200万元；⑤上市后，奖励剩余部分资金。 2、在“新三板”挂牌企业，一次性奖励20万；“新三板”挂牌企业转板上市，按“境内交易所上市”流程分阶段奖励剩余部分资金。3、在陕西股权交易中心交易板和科创专板（挂牌交易）挂牌企业一次性奖励5万元；成长板、特色专板和科创专板（挂牌托管）挂牌企业一次性奖励2万元；以上挂牌企业转板上市，按“境内交易所上市”流程分阶段奖励剩余部分资金。来源：咸阳高新技术产业开发区官网4）延安市根据《延安市人民政府办公室关于提升金融服务能力支持实体经济高质量发展的二十条措施》，在主板上市的最高奖励2000万元，在创业板上市的最高奖励1000万元，在其他板块上市的，按照“一事一议”的原则确定奖励额度。在新三板挂牌的最高奖励100万元，成功转板的按上市奖励政策奖励。对已经纳入市级上市后备企业库，当年在陕西股权交易中心成长板、科技创新专板、交易板挂牌的企业，分别给予20万元、20万元、30万元的奖励。在陕西股权交易中心挂牌后实现融资的，按照融资金额的0.5%给予奖励，最高不超过30万元。来源：延安市人民政府网5）榆林市根据《榆林高新区出台“硬核”措施融入秦创原平台建设》，支持科技型企业上市，对在主板或科创板上市的科技型企业给予1000万元补贴奖励。来源：榆林市人民政府网6）汉中市根据《关于加快推进企业上市三年行动计划》，对在境内A股市场培育上市的企业，完成股份制改造、与券商签订上市辅导协议后，补贴200万元；向交易所申报IPO资料，并取得上市核准批文后，奖励300万元。对在新三板精选层挂牌的企业，一次性奖励200万元；成功转板上市的，再奖励300万元。来源：汉中市人民政府网二、四川省市级1）德阳市根据《德阳市支持企业挂牌上市的若干措施》：（1）后备企业在天府股权交易中心科技创新板、专精特新板、一带一路板挂牌的，给予一次性3万元奖励。（2）后备企业首次在新三板基础层、创新层挂牌，分别给予一次性50万元、80万元奖励，由基础层首次调整至创新层的，给予一次性30万元奖励。（3）后备企业首发上市申报材料获中国证监会（京、沪、深证券交易所）受理的，给予50万元奖励。（4）企业按相关法律法规异地“借壳”“买壳”上市后，拟将上市公司注册地迁至我市并承诺10年内不迁离的，经相关部门核查无相关违法违规情况准予迁入的，参照首发上市给予一次性奖励200万元。来源：德阳市人民政府网2）内江市根据《内江市鼓励企业上市融资奖励》，对于完成境内上市（挂牌）：（1）对在新三板挂牌的我市企业，给予50万元奖励。（2）对在沪、深、北交易所完成首发上市的我市企业，给予350万元奖励。（3）对在异地“买壳”“借壳”和换股吸收合并等市场化运作方式上市后，将上市公司注册地迁回我市，并在我市纳税满一年的企业，给予300万元奖励。来源：内江市人民政府网3）南充市根据《南充市人民政府印发关于支持企业挂牌上市促进直接融资的若干规定的通知》，（1）对在“新三板”成功挂牌的企业，一次性给予150万元补助；（2）对在北交所成功上市的企业，一次性再给予150万元补助。（3）对在境内主板、创业板、科创板首次公开发行股票（IPO）上市的企业，给予500万元费用补助，并按以下三个阶段分别兑现：企业完成上市辅导并经四川证监局验收合格后补助100万元，完成上市申报并获中国证监会或证券交易所正式受理后补助200万元，成功上市后再补助200万元。来源：南充市人民政府网4）眉山市根据《关于实施上市倍增计划推动制造强市的意见》，1、对于“新三板”挂牌和北交所上市：（1）对首次在“新三板”基础层挂牌的企业，给予100万元鼓励资金；对首次从“新三板”基础层转到创新层挂牌的企业，再给予100万元鼓励资金。对直接在“新三板”创新层挂牌的企业，一次性给予200万元鼓励资金。（2）对企业上市申请被北交所首次正式受理的，再给予200万元鼓励资金。（3）对成功在北交所首次公开发行股票并上市的企业，再给予200万元鼓励资金。2、对于沪深交易所和境外主要资本市场上市：对企业上市申请被中国证监会或交易所首次正式受理的，给予200万元鼓励资金，并按上市地点、板块不同，再分类给予鼓励：（1）对成功在深交所创业板和港交所、纽交所、纳斯达克、伦交所首次公开发行股票并上市的企业，再给予600万元鼓励资金；（2）对成功在上交所主板、科创板和深交所主板首次公开发行股票并上市的企业，再给予800万元鼓励资金。来源：眉山市人民政府网三、山西省1、省级根据《山西省推进企业上市“倍增”计划》，（1）在山西股权交易中心“晋兴板”挂牌的给予10万元奖励，从挂牌之日起，当年首次实现直接融资的再奖励10万元。（2）在“新三板”挂牌的给予100万元奖励，进入精选层的再给予100万元奖励。对企业在境内上市实施分阶段奖励，按照辅导备案登记、受理申报材料、IPO上市首日三个节点，分别给予50万元、50万元、200万元奖励。对在沪深交易所“借壳上市”并将注册地迁回我省的企业，以及主动迁入我省的A股上市公司，分别给予300万元奖励。来源：山西省人民政府公众号2、市级1）太原市根据《太原市企业上市“添翼行动”实施方案》，1、向山西证监局报送上市辅导备案的企业奖励50万元人民币；2、在A股首次申报上市，按节点奖励：（1）节点一：受理上市申报材料，奖励100万元人民币（2）节点二：发审会通过，奖励200万元人民币市，（3）节点三：IPO上市完成，奖励200万元人民币（4）上市所融资金70%以上投资于我市的企业，再奖励500万元人民币3、在全国中小企业股份转让系统挂牌成功的企业奖励165万元人民币4、在A股借壳上市的企业奖励500万元人民币5、已上市企业主动迁入我市的企业奖励500万元人民币6、在山西股权交易中心“晋兴板”挂牌的企业奖励10万元人民币来源：太原市人民政府网2）晋城市根据《关于加速优质企业上市工作的若干意见》，1、对山西股权交易中心“晋兴板”挂牌企业给予10万元奖励2、对“新三板”挂牌企业给予200万元奖励3、对在沪深交易所、北交所等境内外证券交易所首发上市企业，按照辅导备案登记、受理申报材料、IPO上市首日三个节点，分别给予100万元、200万元、200万元奖励，共计500万元。其中“十四五”期间，全市首家完成境内沪深交易所、北交所上市企业，追加奖励500万元；第二家追加奖励300万元；第三家追加奖励200万元。来源：晋城市人民政府网3）长治市根据《长治市推进企业上市挂牌行动计划（2021-2025年）》《长治市加快推进企业上市挂牌10条措施》，1、后备企业在山西股权交易中心“展示板”“培育板”“晋兴板”挂牌，由市财政分别给予1万元、3万元和10万元一次性奖励；2、后备企业在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，由市财政给予165万元一次性奖励；3、后备企业在上海、深圳、北京交易所及境外主要证券市场上市，给予1000万元一次性奖励，由市、县财政按比例分担。来源：长治市人民政府网四、内蒙古自治区市级1）呼和浩特市根据《呼和浩特市支持企业上市若干措施》，对我市首发上市企业，在上市筹备过程中，市本级分阶段给予资金奖补，奖补额合计不超过500万元；企业上市后，积极协助企业再享受自治区500万元上市补助资金。市本级分阶段奖补如下：企业完成自治区证监局辅导备案后，奖补200万元；企业经主承销券商递交发行上市申请材料并获得中国证监会受理后，再奖补200万元；企业通过中国证监会发行审查委员会审核并正式上市，再奖补100万元。对实现在深圳交易所创业板、上海证券交易所科创板注册制上市的企业，企业完成自治区证监局辅导备案后，奖补200万元；企业经主承销券商递交发行上市申请材料并获得证券交易所受理后，再奖补200万元；正式上市奖补100万元。对进入新三板精选层的企业奖励300万元。来源：呼和浩特市人民政府网2）包头市根据《包头市人民政府办公室关于建立推进企业上市融资绿色通道机制的通知》，1、拟上市企业完成股份制改制并报内蒙证监局辅导，补助100万元。2、拟上市企业完成上市辅导并向上海和深圳证券交易所（证监会）提交发行申请文件，补助100万元。3、实现在上海或深圳证券交易所上市，奖励800万元。4、企业在新三板挂牌奖励100万元；公开发行股票并进入精选层，奖励200万元；转板进入上海或深圳证券交易所上市，奖励700万元。来源：包头市人民政府网3）赤峰市根据《赤峰市鼓励企业上市挂牌奖励办法》，1、企业与券商签订正式辅导协议并取得内蒙古证监局辅导验收报告的，给予100万元奖励；企业向中国证监会、上海、深圳、北京证券交易所提交上市申报材料并获得受理的，给予200万元奖励；企业在上海、深圳、北京证券交易所实现首发上市的，给予700万元奖励。2、企业在新三板创新层成功挂牌的，给予50万元奖励；实现首次融资的，按照融资额的1.5％给予奖励，最高不超过100万元。3、企业经内蒙古股权交易中心天骏板挂牌培育，向内蒙古证监局报送上市辅导备案并获得受理的，每报备1家，给予内蒙古股权交易中心10万元奖励。来源：赤峰市人民政府网4）乌兰察布市根据《乌兰察布市推进企业上市挂牌工作实施方案》，1、对在上海、深圳、北京证券交易所实现首发上市的企业，给予一次性600万元奖补。2、对在新三板成功挂牌的企业给予一次性100万元奖补；对新三板转板在上海、深圳、北京证券交易所上市的企业，再给予500万元奖补。3、对已挂新三板企业并实现首次融资，按照融资额的1%给予费用补贴，最高不超过50万元；4、对企业在内蒙古股权交易中心挂牌培育，经自治区上市后备企业可行性评审会评审通过，进入内蒙古“天骏板”挂牌的，给予20万元奖补；对完成股改并在内蒙古股权交易中心科技创新专板（上市层）成功挂牌的企业，给予10万元奖补；对在内蒙古股权交易中心挂牌的企业并实现首次直接融资（股权、债券等），按照融资额的1%给予费用补贴，最高不超过20万元。来源：乌兰察布市人民政府网5）鄂尔多斯市根据《鄂尔多斯市人民政府关于印发鄂尔多斯市推动企业上市挂牌助力经济高质量发展行动方案》，1、对申请在上海、深圳、北京证券交易所上市的市内企业，分阶段给予总额1000万元奖补。其中，对与中介机构签订财务顾问并支付全额中介费用的企业，给予中介费用30%，总额不超过50万元的奖补；对完成股份制改造的企业，给予50万元奖补；对在中国证券监督管理委员会内蒙古监管局办理上市辅导备案的企业，给予100万元奖补；对向中国证券监督管理委员会和上海、深圳、北京证券交易所提交上市申报材料并获得受理的企业，给予200万元奖补；对在上海、深圳、北京证券交易所实现首发上市的企业，给予总额1000万元剩余资金的奖补。2、对在香港联交所上市的企业，给予一次性500万元奖补。3、对新三板挂牌的企业，给予一次性100万元奖补；对新三板企业转板上海、深圳、北京证券交易所上市的，给予一次性900万元奖补。4、对进入内蒙古“天骏板”挂牌的企业，给予一次性30万元奖补。来源：鄂尔多斯市人民政府网6）通辽市根据《通辽市推进企业上市挂牌实施方案》，对在境内主要证券交易所上市的企业奖补1000万元，对在新三板基础层挂牌的企业奖补100万元，对在基础层挂牌后晋层创新层的再奖补100万元，对直接在新三板创新层挂牌的企业一次性奖补200万元。来源：通辽市人民政府网7）乌海市根据《乌海市人民政府关于印发乌海市推进民营经济高质量发展实施方案》，对2023年—2025年在中国证监会和上海、深圳、北京证券交易所提交申报材料并获得受理的企业给予100万元奖补；对在上海、深圳、北京证券交易所实现上市的企业给予500万元奖补。来源：乌海市人民政府网

2023-11-22

政策动向
福建、广东、江苏、浙江境内上市补贴政策（最新版）

一、福建省市级1）福州市根据《福州市人民政府关于支持企业上市“榕腾计划”的实施意见》，境内上市奖励，对拟在上海、深圳、北京证券交易所申请上市的企业，经福建证监局辅导备案的，奖励100万元。企业取得中国证监会关于首次公开发行股票注册批复文件的，奖励200万元。2）厦门市根据《厦门进一步推进企业上市市级上市奖励关口前移至股改》，企业进入新三板挂牌的，奖励30万元；申请上市经厦门证监局辅导备案的，奖励50万元；获得证监会或证券交易所正式受理的，奖励100万元。3）泉州市根据《泉州市人民政府关于印发泉州市进一步支持企业改制挂牌上市实现高质量发展若干措施的通知》，新三板挂牌奖励，后备企业在全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）基础层、创新层挂牌的，市政府分别给予60万元、80万元奖励。后备企业在境内外证券交易所直接上市或企业总部在本市以存在控制关系的境外公司实现间接上市或境外上市公司发行A股的，上市募集资金5亿元以下且50%以上投资于我市的，市政府给予100万元奖励；募集资金5亿元（含）以上且50%以上投资于我市的，市政府给予150万元奖励；募集资金10亿元（含）以上且70%以上投资于我市的，市政府给予200万元奖励；在科创板上市的，在上述奖励基础上叠加50%奖励。4）漳州市根据《漳州市人民政府关于印发漳州市扶持企业上市实现高质量发展若干措施的通知》，企业拟境内A股上市，且进入福建证监局辅导备案程序的，地方财政奖励100万元；首发上市申请被沪、深交易所或中国证监会受理的，地方财政给予奖励200万元，市级财政追加奖励100万元；首发上市申请获得审议通过的，地方财政给予奖励100万元，市级财政追加奖励100万元。民营企业完成首次公开发行并上市且募集资金的50%以上实际用于本市项目投资的，根据企业公告文件中本市项目投资额的5‰给予奖励，最高不超过200万元。企业在新三板挂牌的，地方财政给予奖励120万元，市级财政追加奖励50万元；首次进入新三板创新层挂牌的，地方财政给予奖励30万元；成功在新三板精选层挂牌的，地方财政给予奖励50万元，市级财政追加奖励50万元；企业在海峡股权交易中心交易层挂牌的，地方财政给予奖励40万元，市级财政追加奖励20万元。5）莆田市根据《莆田市人民政府关于印发莆田市推动企业上市发展三年行动“木兰”计划的通知》，对在境内外上市企业分阶段给予最高1700万元奖励；对异地上市公司以及本地企业通过并购重组上市且将注册地迁址我市并纳税的，给予一次性1000万元奖励；对完成股份制改造且在“新三板”挂牌并实现融资的企业，给予最高800万元奖励；异地“新三板”挂牌企业注册地迁址我市并纳税的，最高给予一次性300万元奖励。二、广东省市级1)清远市根据《清远扶持企业上市最高奖1000万元》，对在境内上市的清远企业最高给予总额人民币1000万元的奖励。2)深圳市（龙华区）根据《挂牌及上市资助类》问答，境内上市资助。对在境内证券交易所首次公开发行股票的企业给予最高600万元资助。对完成股份改制、上市辅导并获得有关管理机构的正式受理、成功上市三个阶段分别给予100万元、200万元、300万元资境外上市资助。3)东菀市根据《东莞市上市前奖励、上市后首发融资奖励》问答，上市前奖励。经市政府认定的上市后备企业，申请在境内外证券交易所首次公开发行股票上市，且申请资料经正式受理的，给予一次性300万元奖励。4)汕头市根据《关于鼓励企业利用资本市场上市融资奖励实施办法的通知》解读，企业向中国证监会或境内证券交易所提出首次公开发行股票并上市的申请并经正式受理的给予一次性奖励100万元。企业成功在境内证券交易所首发上市的，给予一次性奖励100万元。基础层奖励。企业首次进入“新三板”基础层挂牌的给予一次性奖励50万元。创新层奖励。企业首次进入“新三板”创新层挂牌的给予一次性100万元。企业在“新三板”股票公开发行并在精选层挂牌的给予一次性奖励200万元。5)中山市根据《中山市人民政府关于进一步促进企业上市的意见》，企业成功在香港主板（H股）直接上市的，给予补助200万元。企业完成股改并成功进入全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌，给予补助50万元，对进入创新层的企业再增加补助30万元。企业经中国证券监督管理委员会核准发行股票并成功上市的，给予补助200万元。三、江苏省市级1)常州市根据《本市场“武进板块”加速进位年内力争新增上市企业4家》，企业从股改至成功上市的定额奖励提升至600万元-1200万元，企业已完成股改并挂牌新三板，有150万元奖励。2)南通市（海门区）根据《企业上市最高奖励500万》，企业上市完成辅导备案奖励100万元、IPO申报取得受理奖励100万元，成功上市发行后再奖励300万元，直接奖励总计500万元。四、浙江省市级1)杭州市根据《杭州市人民政府关于印发杭州市深入推进经济高质量发展“凤凰行动”计划（2021—2025年）的通知》，对完成股改并在证监部门完成上市辅导备案的企业，给予一次性200万元资金补助。本市企业在境内外直接上市的，给予一次性300万元资金补助。2)宁波市根据《宁波市人民政府关于深入实施“凤凰行动”宁波计划促进经济高质量发展的若干意见》，企业上市辅导备案后，市级财政给予一次性补助，最高200万元。企业递交境内首次公开发行（IPO）申报材料并被受理的，市级财政给予一次性补助，最高100万元。3)温州市根据《关于进一步提高上市公司发展质量的实施意见》，企业上市成功后持续给予支持，企业自上市年度起3年内，按照地方贡献比例给予奖励，最高不超过100万元。4)湖州市根据《湖州市人民政府办公室关于进一步支持企业上市的若干意见》，对在新三板完成挂牌的企业，给予100万元奖励；进入创新层的，再给予企业100万元奖励。对成功在上交所、深交所、北交所及境外证券市场上市的企业，给予最高2000万元的分段奖励。5)嘉兴市根据，中共嘉兴市委办公室嘉兴市人民政府办公室关于印发《嘉兴市企业“上市100”专项行动方案》的通知，对企业培育、股改、挂牌、上市分阶段给予总额最高不超过1000万元的奖励。

2023-11-21

政策动向
最新资讯：港交所确认推行“港币—人民币双柜台模式”

2023年5月19日，香港交易所官网发文宣布：拟于6月19日在香港证券市场推出“港币—人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制。这一模式的推出有助于推动人民币计价证券在香港的交易及结算，进一步丰富人民币产品生态圈，推动人民币国际化，对我国资本市场建设有着重要意义。那你知道什么是双柜台模式吗？为了帮助大家进一步深入了解这项举措，华谊信资本将针对双柜台模式的常见问题，为大家答疑解惑，一起往下看看吧。什么是双柜台模式？双柜台模式是整个港币-人民币双柜台交易流程、庄家活动及结算模式的统称。双柜台模式下，合资格证券同时拥有港币和人民币两个交易柜台，两个柜台的证券可以在不改变实益拥有权的情况下相互转换，并且设有双柜台庄家机制解决流动性及双柜台间价差问题。简单来说，就是投资者可以直接使用人民币进行买卖和结算港股，能有效降低投资者在投资港股中产生的汇兑成本和汇率变动风险，是推动人民币国际化的重要举措。截至2023年5月23日，已有中国平安、中国移动、阿里巴巴等24家港股上市公司相继申请增设人民币柜台，为投资者提供更具有灵活性及流动性的交易渠道。双柜台模式的常见问题问1：人民币柜台和港币柜台证券持有人在法律层面的待遇一样吗？会不会有所区别？答：交易所规则规定双柜台证券属于同一类别证券，双柜台证券持有人按发行人组织章程文件所享有的权利也完全相同。港币-人民币双柜台安排仅供交易及结算之用，投资者可以根据自己的需求选择合适的币种进行交易。问2：指定双柜台证券或撤出指定双柜台证券的标准是什么？何时会对其资格进行检视？答：指定双柜台证券或撤出指定双柜台证券的主要标准包括市值、交易流动性、双柜台庄家于其人民币柜台提供流动性的潜在兴趣、市场就双柜台交易及交收的支援是否准备就绪，以及其他任何交易所认为适用的考虑。双柜台模式推出后，指定双柜台证券名单将被定期检视或临时检视。问3：投资者该如何分辨双柜台证券的两个柜台？答：双柜台证券名单将于双柜台模式开展时及之后由交易所不时指定并公布。投资者可通过股份代号及股份简称识别两个柜台。对于股本证券，人民币柜台的股份代号为以【8】开始的五位数字，港币柜台的股份代号则为以【0】开始的五位数字，如：·港币柜台-0XXXX·人民币柜台-8XXXX两个柜台的股份简称也有不同。人民币柜台的股份简称将后缀「-R」以表示该证券以人民币交易。港币柜台则不会有特殊的股份简称标记，如：·港币柜台-「XYZ」·人民币柜台-「XYZ -R」问4：那港币-人民币双柜台的交易的结算及交收如何进行？与现行的交收机制可有不同？答：在中央结算系统内，不同柜台的交易所买卖被视为两支证券分开结算交收。持续净额交收系统进行抵销后，两个柜台（即人民币柜台及/或港币柜台）将有各自的持续净额交收数额。与现行交收机制相同，结算参与者应在T+2日交收每一柜台所涉及的持续净额交收股份数额。问5：「多柜台合资格证券转换指示」与「即日双柜台交收转换指示」有什么区别？答：双柜台交易制度消除了香港和内地资本市场之间的壁垒，为投资者创造了更为包容、便捷的投资环境，使得投资者可以更加自由地进行跨境投资，能有效提升港股市场交易的流动性和活跃度，推动内地资本市场的开放和改革。长远来看，作为连接东西方的超级联系人与门户市场，港交所独特的地理位置与开创性的双柜台模式，有助于吸引更多国际投资者参与中国资本市场，促进内地与国际市场的互联互通，对丰富我国人民币产品生态圈，巩固香港作为全球最大离岸人民币中心的地位，推动人民币国际化有着不容替代的里程碑意义。如果您对上述内容感兴趣，欢迎进一步与我们接洽。更多行业资讯可以关注我们的账号：华谊信资本。版权声明：所有华谊信资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则华谊信资本将向其追究法律责任。

2023-11-21

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