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重磅!港交所示爱伦交所,「世纪联姻」若成金融交易将覆盖亚欧美

发布时间:2019-09-12 00:00:00    点击次数:1288次  

港交所(388)昨宣布,已向伦敦证券交易所集团(LSE)董事会提议,将香港交易所及伦敦证券交易所集团两间公司合并。这场被港交所行政总裁李小加称为「伦港世纪联姻」若能成功,将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区,同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的金融交易服务,合计市值有望超过700亿美元(约5488亿港元)的交易所集团。

 港交所昨日提出并购伦交所,估值约为2868亿港元。

根据条款,每股伦敦证交所集团股份将收到2045便士(约197.76港元)现金及2.495股新发行的港交所股份。据港交所前日(9月10日)收市价245.2港元及1英镑兑9.6865港元的汇率折算,建议交易反映每股伦敦证交所集团股份价值为8361便士,较其同日收市价6804便士溢价22.9%。这将反映伦交所全部已发行及将发行的普通股本价值约为296亿英镑(约2868亿港元),反映其企业价值为316亿英镑(约3061亿港元),以及去年除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)的30.2倍。

受此利好刺激,伦敦证交所集团股价昨持续攀升,一度高现7922便士,涨幅逾16%。

 

 

 

港交所拟于伦交所第二上市

港交所表示,计划在完成该建议交易时,将港交所股份在伦交所作第二上市,以显示港交所对英国的信心。港交所董事会相信,该建议交易对两地股东都充满了吸引力。同时,港交所计划继续执行其定期派息的政策,一般目标派息支付率是合并后集团90%的盈利。

此外,是次交易无须经过香港监管机构批准,但仍须经过英国政府审视。李小加指,虽然两家交易所在业务和股东架构方面有重迭,但相信不会造成与垄断相关的阻碍;倘若合并成功,两地交易所将继续由当地监管机构规管。

港将成重要国际金融市场平台

 

李小加说,目前也许不是进行巨额跨境交易的最佳时机,但时不我待。

昨日,李小加以「踏上『连接全球』的新征途」为题在港交所发文。他指,伦交所与港交所如能成功结合,将覆盖亚欧美三大时区,同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的金融交易服务,合计市值有望超过700亿美元的交易所集团。他续指,伦交所业务与香港交易所高度互补,建议的交易与香港交易所的3年战略规划非常?合,合并后港交所将打通东西两地市场,业务将更加多元化。

李小加指,本次「联姻」对香港、内地和英国三方均有益处,并有利于促进全球金融体系在动荡的国际环境下的密切合作。对于香港而言,将使得香港在全球金融体系中得以重新定位,香港不再仅仅是外资进出中国市场的门户,也成为新的国际金融格局下举足轻重的国际金融市场平台,同时也为香港连接中国与世界提供了新的动力、新的空间。

对内地而言,本次交易可为股票、债券、指数、其他金融产品等方面的互联互通提供新的路径与通道,为人民币计价的金融资产融入国际金融市场提供了便捷高效的金融平台,利于中国对全球金融基础设施的充分利用;对于英国而言,合并后形成的交易所可以巩固伦敦作为全球金融中心的地位。

 

 

 

并购互利双赢 港府乐见其成

对于港交所提出并购伦交所一事,特区政府昨表示,乐见港交所按战略规划方向,巩固本身基础,把握国际机遇。经济专家也表示,是次交易具有战略意义,将为香港及伦敦缔造双赢局面。

政府发言人指,就港交所宣布一项拟进行的商业拓展活动,特区政府认为,与港交所的3年战略规划勾画的方向一致,特别是当中「立足中国,连接全球」的主题。特区政府乐见港交所按战略规划方向,巩固本身基础,把握国际机遇,迈向更国际化的发展。

可为港伦缔造双赢局面

香港证监会前主席梁定邦指,收购伦交所是港交所商业决定,难以评论现时收购是否属于良好时机,而港交所已收购伦敦金属交易所。他指,过去曾有很多机构尝试收购伦交所,相信今次收购只属初步阶段,祝港交所好运。

冠域商业及经济研究中心主任关焯照表示,港交所提出收购伦交所的战略意义,在于中概股可前往伦交所作第二上市,未必一定回归香港;惟他担心面对当前国际形势,交易或会面对政治阻力。他预期,由于港交所未有足够现金应付是次交易,故有可能因而作出财务安排,包括引入战略投资者、举债甚至供股等方式。

香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量则指,是次交易可为香港及伦敦缔造双赢局面,港交所的成交不仅因交易而大增,亦有助伦敦加强与纽约在股票交易方面的竞争力,从而提升伦敦金融中心的地位。

 

 

 

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